金牛基金公司華安基金再出發 實力打造“固收+”矩陣

業界動態
2020
06/03
天下財經網
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今年以來,受全球市場震蕩及利率持續下行的雙重影響,采用“債券打底、權益增強”的“固收+”策略產品受到市場關注。據悉,老牌金牛基金公司華安基金于6月4日發行全新“固收+”產品——華安添瑞6個月持有期混合型基金,該產品在“固收+”的策略基礎上增加了 6 個月持有鎖定期,兼顧封閉性和流動性,以期提升投資者在震蕩市下的持基體驗。

成立22年來,華安基金累計摘得46次“金牛獎”,近年更是四年三獲“金牛基金管理公司”,綜合管理實力有目共睹。根據海通證券《基金公司權益類基金絕對收益排行榜》統計,截至2020年一季度末,華安基金旗下權益類投資加權平均凈值增長率在近2年、近3年、近5年均位列行業前15位;同時,華安基金的固收投資業績亦可圈可點,旗下固收類投資加權平均凈值增長率近1年、近2年、近3年分別為4.97%、12.09%、16.92%,同期行業平均分別為4.78%、10.97%、14.11%,各階段均領先于行業平均水平。

值得一提的是,華安基金是業內較早戰略布局“固收+”方向的機構之一。經過多年持續精心打造,華安基金“固收+”產品矩陣初具規模,涵蓋股債分倉、二級債基等多種類型,為投資者帶來了良好的投資回報。以二級債基產品為例,WIND數據顯示,截至5月26日,采用“股債二八搭配”的華安強化收益、華安安心收益,成立至今分別取得了125.60%、84.58%的回報,而同期上證綜指表現僅為16.46%、38.73%。

記者注意到,由于“固收+”產品股債兼具的特性,新產品華安添瑞將實行雙基金經理制,由華安固收團隊核心骨干周益鳴與權益新星陸奔共同管理。周益鳴擁有11年金融、基金行業從業經驗的,擅長大類資產配置研究,他管理的華安年年紅定開債基金,以純債筑底+可轉債增強進行靈活操作,任職以來取得總回報19.38%;另一位基金經理陸奔,北京大學中國經濟研究中心經濟學碩士,9年基金行業從業經驗,投資風格均衡,以“收益/風險”尺度衡量每一次投資決策,他管理的華安安康股債分倉基金,任職以來取得總回報33.00%,任職年化回報高達19.51%。

此外,華安添瑞6個月采取“份額鎖定持有期模式”,即每筆份額設定了6個月鎖定持有期,發揮封閉運作的優勢,充分利用資金,利于保持投資策略的穩定性,專注挖掘長期價值。

展望后市,華安基金表示,目前債券市場收益率相對較低,貨幣政策相對較寬松的態勢或支持債券收益率在低位震蕩,短期來看收益率或不具備大幅向上的條件,但進一步下行空間也較為有限。未來需警惕特殊時期過后經濟自身修復趨勢、寬松的財政政策以及通脹帶來的影響。而在股票市場方面,相較于海外,國內率先結束特殊時期、復工復產,且政策工具充足,具有足夠的基本面支撐。雖然A股市場仍低位徘徊,但盈利已增長5年,因而具備較好的中長期投資價值。


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