從價值投資角度評德林社近期言論

業界動態
2020
03/31
經理人
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作為一名關注德林社已有一段時間的聽眾,在看了其最近的“姚老板權力的游戲要完了”以后,未免感覺有些不解與失望:定位財經脫口秀節目、曾經以專業見稱的德林社,為何現在都不做基本的企業盡調和資料收集了?

節目中,李德林提出:姚振華通過“掃貨爛公司”,“買入資質平平的上市公司”,通過“炒股價”,“左手倒右手”,以實現保證前海人壽利潤的目的。

從邏輯的角度看,李德林的分析采用了“前提-分析-結論”三段論演繹推理的邏輯方法,先是提出了姚振華需要保證前海人壽保利潤的假設前提,然后分析了姚振華的股市操作手法,最后得出了姚振華需要掃貨資質平平、業績平平的爛公司的結論。

李德林所說的這些“業績平平”的公司,則包括了韶能股份、華僑城A、合肥百貨等上市企業。

作為一名長期關注股市資源板塊的價值投資者,經過分析,筆者發現,上述企業并沒有如李德林所說的那些平平的業績與資質表現。以韶能股份為例:

在經營業績方面,韶能股份主要業務為電力與生態植物纖維制品(環保餐具、環保紙巾等),收入占比分別為55%、18.6%。截至2019年第三季度,韶能股份營業收入32.68億,同比增長29.99%;凈利潤4.78億元,同比增長77.98%。機構預測,預計2019年全年凈利潤為5.07億元,同比增長67.33%。近5年,除了2018年,韶能股份在經營業績方面,保持著穩定增長的良好表現。

在資產負債方面,截至2019年第三季度,韶能股份負債55.47億元,資產為107.33億元,其中,現金流為31.92億元。近5年,韶能股份的現金流表現平穩,企業債務償還能力保持穩定。

在業內對比方面,在按照“公用事業-電力-水電”三級行業分類的21家上市企業中,韶能股份營業收入排名第7,凈利潤、每股收益均排名第8,凈資產收益率排名第15,每股現金流均排名第11。

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